خولیان، پزشک مجرد میان‌سال، دوباره با پابلو، دوست دوران کودکی‌اش که به تازگی با النا، زنی جوان و زیبا ازدواج کرده است، ملاقات می‌کند.

بنیتو فریره، دست‌فروشی در یک روستای کوچک در شمال اسپانیا، از حملات صرع رنج می‌برد و شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه او ممکن است یک گرگ‌نما و مسئول یک سری قتل‌ها باشد. از راهب بزرگ محلی خواسته می‌شود تا گروهی را برای تحقیق تشکیل دهد تا به این قتل‌های هولناک پایان دهند.

دیپلماتها،سربازان و نمایندگان دوازده کشور مختلف در سال 1900 در جریان شورشهای باکسر در پکن تحت محاصره قرار گرفتند و...